【企業愿景】

成為具有鮮明品牌形象、承擔社會責任的精品基金管理公司

【企業精神、價值觀】

客戶至上

持續學習，專注獨立

穩扎穩打、合理追求

選擇成就價值，精誠不負所托

【知名品牌（商標）】

【企業文化活動】

設立書法、插花、品酒、油畫、冥想活動小組；開展員工集體生日會活動；向過年不離滬員工送上新春祝福；舉辦“女神節”日式插花培訓；舉辦“六一”親子活動；舉辦公司周年司慶活動；組織開展“看上海、品上海、愛上?！敝黝}系列活動等。